中国平安口袋e行销集客户管理、业绩管理、投保管理、人力发展、快捷服务、热点资讯与综合金融等功能于一体，助力销售人员随时随地高效办公。

中国平安口袋e行销官方介绍

中国平安口袋e行销是由平安集团推出的智能化展业助手，致力于为代理人提供专业、高效、便捷的服务支持。借助这款应用，代理人能够更轻松地触达周边潜在客户，实现集中拜访，节省大量沟通与通勤成本。平台的推广不仅强化了代理人对数字化工具的认知，也推动其以更现代、专业的姿态开展业务，从而显著提升客户满意度与服务感知。

中国平安口袋e行销软件功能

客户管理

依托云端技术，自动同步并备份联系人信息，新增客户只需简单操作即可完成

业绩管理

实时掌握个人业绩动态，佣金明细随时查阅

投保管理

在线追踪投保流程，问题回销快速响应

人力发展

整合多种增员路径，助力团队规模稳步扩张

快捷服务

保全变更与理赔进度一键查询，服务响应更迅速

热点资讯

行业动态与早会素材即时更新，内容获取更便捷

综合金融

覆盖多元金融产品，实现一站式综合服务体验

中国平安口袋e行销产品优势

中国平安口袋e行销基于“PHONEGAP+云端”架构开发，核心业务逻辑部署于平安人寿后台服务器，既保障企业数据安全，又实现功能自动迭代，无需用户手动更新，让营销人员能专注展业本身。

该系统支持多终端接入，包括手机APP、平板应用、网页端、PC客户端及微信公众号，打破设备限制，让保险服务触手可及。随着应用普及，营销队伍的专业形象显著提升，寿险业务与团队建设同步实现增长。

面对客户日益增长的移动化服务需求，平安针对性推出适配智能手机的全流程展业工具，涵盖客户维护、投保处理、业绩跟踪、团队招募及资讯共享等环节。苹果版本上线后短时间内下载量迅速突破五十万，反映出市场高度认可。

在团队发展方面，平台已支持Epass测试与代理人资格考试模拟训练，后续还将上线“E问易答”功能，打造代理人专属的智能问答助手。

目前，中国平安口袋e行销已整合六大核心模块，全面覆盖营销人员日常所需辅助功能。未来将持续拓展应用场景，打通内外勤协作通道，融合流动教室、信息推送、移动支付及网点服务等能力，构建覆盖售前、售中、售后的一体化智能作业体系。